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结盟腾讯点石成金:企鹅和它的A股小伙伴们

发表时间:2014-03-20内容来源:17&D目录  [我要投稿]  [免费提交网站]  转发微博:

  

陈静 姚丁珏

[编者按]阿里和腾讯(567.5,-10.50,-1.82%,实时行情),就像两个比阔的老板,眼睛都不眨的朝市场上抛下了无数的银子。这让各行各业的公司都无比兴奋地一拥而上,只要被他们看中就立马如一步登天,股价也瞬间拉涨。君不见,一位老板用微信发了几十万红包,公司市值直接拉升数亿之巨!不过,商人终归还是商人。回报才是投资的最终目的。肆无忌惮的烧钱背后,“二马”到底想干什么?

3月19日盘后,腾讯控股(00700.HK)发布2013年全年财报,2013年腾讯总营收604.37亿元,同比增长38%,净利润170.63亿元,同比上涨38.26%,远高于2012年的净利润涨幅24.8%。

同日下午,与腾讯传有合作绯闻的张家界(000430.SZ)证券部人士向21世纪经济报道记者证实,“今天刚有合作消息,晚上会发公告。”其2013年8月推出“自由旅神”传言在微信平台上运行产品移动终端被证实。

正如2013年手游并购的疯狂一样,2013年底到2014年初,互联网巨头阿里和腾讯的战火烧到了社交、电商、移动支付等各个领域,A股上市公司自然也不会甘做旁观者。

除了庞大的用户流量的诱惑之外,结盟腾讯的相关上市公司的股价上涨同样令人艳羡。

据21世纪经济报道统计,截至2014年3月19日,A股至少有60家以上的腾讯概念股,而这些腾讯概念股,包括与腾讯进行传统业务合作、游戏合作、微信O2O合作、互联网金融合作、股权联系等方面,当然,也有不少并未合作、但沾边腾讯概念一样上涨的股票。这些企业,涵盖了传统零售企业、服装企业还有新兴技术、游戏企业等。

“上市公司和阿里、腾讯合作,触网概念是今年的投资主线,这种势头还会持续下去。” 北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示。

“腾讯借投资、战略合作等多种方式取长补短,而上市公司借腾讯来获取用户量,降低成本,我把这种合作理解为腾讯防火墙的构建。”艾媒咨询总经理张毅对记者表示。

3月16日、17日,记者联系了多家与腾讯合作的A股上市公司,了解了相关公司与腾讯合作的最新进展。

业内分析人士认为,在游戏领域、微信O2O、互联网金融等领域,前者的合作更为稳定,后两者面临监管和网络技术方面的风险,但前景很大。

贴金腾讯:正规军和“伪军”

腾讯的“点石成金”术在A股屡试不爽。一纸公告、一个传言都能引起相关公司的股价上涨。

2月11日晚间公告,王府井公告,与腾讯结成战略合作伙伴关系,将在微信公众平台商户功能、微信支付服务上开展具体合作。2月11日当天,王府井股价提前强势上涨,涨幅达到9.98%,收报18.41元。

“一般会有资金先于市场获得信息。今年以来整个触网的概念个股表现都比较好,微信作为一个杀手级的应用,与它合作能带来比较好的预期。”李坚对21世纪经济报道记者表示。

实际上,早在2013年9月12日,天虹商场(002419.SZ)就斩获与微信合作开发O2O业务应用平台第一单,随后10月中旬,友阿股份(002277.SZ)、中央商场(600280.SH)也宣布与腾讯微信合作,公告次日股价分别大涨5.07%。红旗连锁接下来表示,结盟微信欲打造生活便利平台。与此类似的还有湘鄂情(002306.SZ)、量子高科(300149.SZ)、文峰股份(601010.SH)等。

腾讯的触角伸向传统行业,这在业内分析人士看来是必然,而微信O2O概念、互联网金融概念最受瞩目。

在互联网金融的合作上,涉及互联网彩票、网络券商、微信银行、微信保险等多种业务,影响较大的是其与国金证券和中信银行的合作。

“腾讯与国金证券的合作对业内影响太大了,足以颠覆整个证券业,而与银行的合作,虽然不可能颠覆,但也对银行的传统业务有较大的侵蚀。”李坚表示。

而这些概念股中,不乏无实质合作的股票有借机炒作的嫌疑。记者梳理发现,和微信目前未确定合作信息的绯闻股有11只。

联建光电(300269.SZ)为希望转型并获得更多关注的目的,其董事长刘虎军在微信群派发48万元红包,2月14日、17日该股股票分别上涨10.00%、8.82%,两日撬动了8亿市值。

“这种借机炒作带来的市值的增长是几何级的增长,这是没有持续性的。”李坚表示。

此外,更多的公司与腾讯关系朦胧。2月18日,有消息称,探路者(300005.SZ)正与腾讯洽谈合作推进O2O。3月19日,记者致电向探路者证券部求证,但该公司人表示需邮件采访,截至发稿前,记者并未得到其书面回复。

2月18日,市场传言九州通(600998.SH)与腾讯共谋医药电商,当日该公司股价午后涨停,股价报19.99元。不过19日晚,公司发布澄清公告否认与腾讯接触、谈判和洽商。但公告颇有意味地也指出,公司看好医药电商业务,内部已启动了对旗下医药电商平台的整合,在未来并不排除与任何具有互联网客户资源且符合各自战略发展方向的公司进行合作。

记者了解到,除了顺荣股份(002555.SZ)、深康佳A(000016.SZ) 明确否认未与腾讯开展合作、而张家界证实合作关系外,锦龙股份(000712.SZ)、 湘鄂情(002306.SZ)、世纪华通(002602.SZ)都与腾讯传有绯闻。

  游戏概念:并购扯上关系

尽管手游并购较去年降温,但相关股票还是“傍上”腾讯火了一把。

记者统计,掌趣科技(300315.SZ)、中青宝(300052.SZ)、星辉车模(300043.SZ)、梅花伞(002174。SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、奥飞动漫(002292.SZ)、博瑞传播600880.SH)、顺网科技(300113.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、北纬通信(002148.SZ)都和腾讯有直接或间接的游戏业务关联。

其中,有多家上市公司都是通过并购游戏资产与腾讯扯上关系。

“腾讯是一个超级互联网公司,它的游戏业务占据了国内游戏市场50%左右的份额,此外它搭建了一个非常庞大的生态系统,拥有中国80-90%的网民资源,依附于它的企业,不管是哪个行业都会有一定的好处。”易观国际游戏分析师薛永峰接受21世纪经济报道记者表示,对于游戏并购标的来说,能和腾讯有业务合作的,基本上估值都能提升,上市公司也会积极地争取。

梅花伞原本为传统制造商,2013年10月游族网络借壳上市,其曾与腾讯展开包括开放QQ号直接登录游戏、空间开放测试等深度合作。神州泰岳则耗资2亿元获得腾讯重要合作伙伴北京中清龙图网络技术有限公司20%股份。博瑞传播在2012年收购漫游谷70%股权,漫游谷与腾讯存在合作关系。

同样的例子还有掌趣科技收购的上游信息、奥飞动漫2013年10月收购的爱乐游100%股权。

“本身手游市场是足够的火爆,再加上只要搭上腾讯甚至微信这班车,业绩在短期内都能大幅提升。”薛永峰说。

业内分析人士认为,目前来说,在传统业务合作、游戏合作、微信O2O合作、互联网金融合作众多领域上,游戏合作是一种较为稳定的合作方式。

“我认为,游戏合作较为稳定,因为腾讯游戏在现有的平台规划下正常运营,不会触动监管规则。”薛永峰表示。

“游戏不会有悬念,但是整体有风险。”张毅对记者补充,问题在于承载量有限。他说,未来通过手游通过移动端呈现,以微信、手Q承载为主,但可以选择的游戏种类很少,手机能够呈现的界面不会超过30个游戏产品,按“二八法则”(20%的产品创造80%的价值),微信和手Q对游戏的把关很重要,不管是手游的把关者还是游戏的研发者都存在风险。

微信商用:如履薄冰

与游戏业务合作的稳定性相对的是,如火如荼的二维码支付和O2O近日遭到了央行的监管指导。在3月14日央行暂停虚拟信用卡和二维码支付后,前述《征求意见稿》显示,央行表示暂不宜在管理制度中对其合法性予以承认。

“据我所知,不止是央行,早在上上周商务部内部在研究微信平台形成的商业形态对传统行业的冲击,还有它所带来的违法违规现象。”张毅对21世纪经济报道记者表示。

记者了解到,央行的这一指令,对上市公司的影响不同。

3月7日刚刚在微信上线的珠宝企业潮宏基(002345.SZ)相关人士对记者表示,没有暂停微信支付。

2013年11月,红旗连锁(002697.SZ)已与微信团队联手打造便利生活应用平台。3月19日,其董秘曹曾俊对21世纪经济报道记者表示,O2O模式很适合公司发展特点,而正在开展的微信合作和支付宝条码支付业务都是在为之后的O2O业务铺路,目前还未开通微信支付,但微信平台宣传效果非常好。至于央行文件,曹认为这并不会给公司的经营造成影响,“毕竟只是一个便民手段而已”。

王府井电商主管刘春吉对21世纪经济报道记者表示,王府井百货北京5家门店本月已开始在微信支付方面展开合作,并且未受央行文件影响,微信支付商家部分有防火墙,经过系统验证,并不在叫停范围内。他介绍,目前,公司正准备与微信进行更深入的合作,如专柜收银等。

对于传统企业通过微信平台发展O2O,业内分析师存在担忧。

北方一家券商的商贸分析师对21世纪经济报道记者表示,“目前的情况,传统企业的转型确实是形式大于实质。”

“零售的转型实际上是想要发展全渠道的,包括移动终端、社交媒体、直邮等,对于零售企业来说,自己去建平台可能比较吃力,和微信合作吸引用户是比较好的方式,目前主要是以电子商务、微信为主的渠道。”她称,O2O目前的发展只是尝试,不论是业绩贡献、用户数量都还没有见到明显成效,且在营销上并不太创新。“我最近跟一些服装企业上游公司沟通,发现一些公司的电商、微信平台仅仅是清理折扣货品的一个渠道。”她表示。

“基于微信作为一个入口有必要,但不应该夸大对营销本身的作用,而应重在客户关系的管理维护和挖掘开拓。”张毅认为。“总体来说,这一块的前景要比游戏更为长远,毕竟传统行业作为一种刚需,本身体量会更大。”张毅在比较涉腾讯合作业务的几种类型时这样表示。(编辑 陈昊旻)

标签: 结盟 腾讯 企鹅 A股 小伙伴们

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